VENDA DE PLANO

Saiba como realizar vendas de planos para alunos com esse tutorial, oferecemos um guia detalhado que aborda desde o início até o fechamento da venda.

ESCOLHENDO O ALUNO

No perfil do cliente, localize a opção "+ Venda" no canto inferior da tela. Clique nesta opção para iniciar o processo de venda de planos.

OPÇÕES DE VENDAS

Após escolher por "+ Vendas", uma nova tela será aberta, apresentando diversas opções. Escolha então a opção "+ Planos" para explorar as alternativas disponíveis.

DETALHES DA VENDA

Ao escolher a opção "+ Planos", você será direcionado a uma nova página para personalizar a venda do plano. Siga os passos abaixo para uma experiência eficiente.

Escolha do Plano:

Selecione o plano desejado a partir da lista previamente cadastrada em tabelas de planos.

Extensões do Plano:

Escolha a extensão desejada (anual, semestral, trimestral), conforme as opções previamente cadastradas em tabelas de extensões.

Valor e Opções de Pagamento:

O valor correspondente ao plano e extensão selecionados será exibido.
Escolha entre pagamento à vista ou parcelado.

Descontos:

Insira descontos específicos, aplicáveis ao valor total ou por parcela.

Desconto Adicional:

Indique desconto adicional, seja no total ou por parcela.

Acréscimos:

Adicione valores extras, podendo ser no total ou por parcela.

FINALIZANDO A VENDA

Ao finalizar, a página apresentará o valor total da venda e o montante de cada parcela, proporcionando uma visão clara e detalhada da transação.

Após revisar os valores e garantir que estão corretos, basta clicar em "Salvar". Isso abrirá uma nova tela com os detalhes completos da venda.

Nessa tela, clique novamente em "Salvar" para prosseguir para a página de pagamentos. Este processo simplificado garante que todos os dados estejam precisos antes de avançar para a etapa seguinte. Em caso de ajustes ou revisões, você pode voltar a qualquer momento antes de finalizar a venda.

PAGAMENTOS

Na página de pagamentos, você encontrará detalhes essenciais para uma gestão eficiente. As informações apresentadas incluirão:

Forma de Pagamento:
- Indique a forma escolhida, podendo ser dinheiro, cheque, cartão de crédito, ou outras opções disponíveis.
Data do Recebimento:
- Insira a data em que o pagamento será efetuado.
Dia da Cobrança:
- Especifique o dia em que a cobrança será realizada.
Data do Bom Para:
- Estime a data em que o pagamento é considerado bom para o cliente.
- Em casos de cartão de crédito vai respeitar A regra de dias que foi definida em nesta forma de pagamento.
Valor e Número da Parcela:
- Informe o valor total da transação e o número da parcela, se aplicável.
Banco/Cheque:
- Em casos de pagamento via banco ou cheque, preencha os dados pertinentes.
Cartão Recorrente:
- Para pagamentos recorrentes por cartão, insira as informações relevantes.
Valor Recebido e Troco:
- Registre o valor efetivamente recebido e, se aplicável, o troco a ser devolvido ao cliente.

Após confirmar esses detalhes, clique em "Salvar" para finalizar a transação.

VENDA PARCELADA

Para pagamentos parcelados uma opção que pode otimizar consideravelmente a gestão de parcelas é a funcionalidade "Bom Para". Quando selecionada, essa opção atribui uma data específica a uma parcela, mas sua utilidade vai além disso. Ao escolher a opção "Efetua pagamento das próximas (insira o número desejado) parcelas sem pagamento", você está, na verdade, simplificando o processo administrativo.

Essa opção estratégica elimina a necessidade de inserir manualmente cada parcela no sistema mês a mês. Ao indicar a data desejada no campo "Bom Para", automaticamente, todas as demais parcelas seguintes serão associadas a essa data.

GERAÇÃO DE CONTRATO

Ao concluir as informações de pagamento, você terá a opção de gerar o contrato. Esta etapa é crucial para formalizar e documentar a transação. Caso opte por gerar o contrato, você pode encontrá-lo facilmente em outra seção do sistema. Acesse "Adm/Financeiro" e clique na opção "Contratos". Lá, você terá acesso ao contrato associado à venda, garantindo um registro organizado e de fácil referência para ambas as partes.

Esta prática de gerar contratos no caminho "Adm/Financeiro > Contratos" reforça a importância da documentação adequada e fornece um local específico para acessar, revisar ou imprimir contratos sempre que necessário.

PARABÉNS!

A venda foi realizada com sucesso e os pagamentos lançados corretamente.